Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) планирует в конце ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом до 2 млрд рублей, сказал источник в денежных кругах. Ориентир ставки купонов установлен на уровне не выше 12,5% годовых, что соответствует доходности 13,1% годовых.
Компания хочет расположить 3-х летние биржевые облигации серии 001Р-02 с квартальными купонами.
Техно часть размещения предварительно ожидается сначала декабря.
Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, "Инвестбанк Синара" и Совкомбанк.
АБЗ-1 - одна из огромнейших на северо-западе РФ диверсифицированных компаний на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства, с толикой рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 20%. Это также наикрупнейший в Рф производитель асфальтобетонных консистенций с мощностью выпуска до 1,5 миллионов тонн в год и толикой регионального рынка в 27%, говорится в презентации к выпуску.