Девелоперская группа компаний "Самолет" прирастила размер размещения биржевых облигаций до 15 млрд рублей, сказал источник в банковских кругах. Заявки инвесторов на облигации компания собирала в пятницу.
Сначало эмитент ориентировал инвесторов на размер размещения в 10 млрд рублей и ставку первого купона на уровне не выше 9,45% годовых, но в процессе сбора заявок ориентир по купону был снижен до финального уровня 9,15% годовых.
"Самолет" планирует расположить 3-х летние биржевые облигации серии БО-П10 с квартальными купонами.
Техно часть размещения предварительно назначена на 25 августа.
Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Столичный кредитный банк", SberCIB и Совкомбанк.
Ценные бумаги эмитент хочет расположить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в декабре 2016 года.