Девелоперская компания "Брусника" установила финишный ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом 6 млрд рублей в размере 9,6% годовых, сказал источник в банковских кругах. Начальный ориентир по ставке купона составлял 9,7-9,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,06-10,27% годовых.
В процессе сбора заявок ориентир купона был снижен до 9,6-9,7% годовых (доходность 9,95-10,06% годовых).
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на 3-х летние биржевые облигации с квартальными купонами.
Эмитентом выступает ООО "Брусника.
Стройку и девелопмент".
Техно часть размещения предварительно назначена на 5 апреля.
Организаторами являются "Ак Барс банк", Альфа-банк, BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал" и ITI Capital.
Группа компаний "Брусника" практикуется на строительстве городского жилища в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте и Столичной области.