"Дом. РФ" расположил биржевые облигации в объеме 191,5 млрд рублей, обеспеченные ранцем ипотечных кредитов банка ВТБ, говорится в сообщении банка.
Эмитентом выступила компания "Дом.
РФ Ипотечный агент", которая расположила по открытой подписке биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием с погашением в июне 2051 года.
Выпуск с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью преждевременного погашения по усмотрению эмитента и по просьбе хозяев облигаций располагается в рамках программы, зарегистрированной в сентябре этого года.
Величина процентной ставки по первому купону облигаций определена в размере 7,9% годовых.
"ВТБ был и остается первым на русском рынке секьюритизации, и сейчас мы закрыли крупнейшую сделку за всю его историю.
Выпуск планируется к продаже широкому кругу инвесторов, в том числе нерезидентам, и благодаря большому размеру станет эталонным на русском рынке ипотечных ценных бумаг", - откомментировал управляющий управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрей Сучков.
Это 6-ой кооперативный выпуск ВТБ и "Дом.
РФ", а общий размер бумаг превысил 579 млрд рублей.
АО "Дом.
РФ" (до марта 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было сотворено в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.
100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Русский капитал", позже переименованный в банк "Дом. РФ". В 2018 году компания при посредстве Фонда защиты прав дольщиков стала отвечать за достройку проблемных домов и получила возможности контролировать застройщиков.