Финишный ориентир цены размещения в рамках вторичного общественного размещения акций (SPO) девелоперской компании ПИК составляет 1275 рублей за акцию, сказал источник в денежных кругах. Сначало озвученный ориентир цены размещения был установлен в спектре 1250-1275 рублей за акцию.
Таковым образом, размещение может пройти по его верхней границе.
Группа ПИК объявила в среду о намерении провести SPO, в процессе которого ее структура предложила инвесторам около 27 миллионов акций девелопера, составляющих приблизительно 4,1% уставного капитала.
Заявки инвесторов собираются 29-30 сентября.
Часть завлеченных в рамках SPO средств в размере до 11,6 млрд рублей ПИК планирует навести на выкуп собственных GDR у ВТБ по форвардному договору.
Оставшиеся средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на понижение долга и расширение бизнеса.
Организаторами SPO выступают J. P. Morgan, Morgan Stanley, Sber CIB, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, "Атон", Credit Suisse, Газпромбанк и Sova Capital.
ПИК - наикрупнейший русский девелопер жилища, работает с 1994 года и в основном практикуется на проектах доступного ценового сектора.
Предпринимателю Сергею Гордееву принадлежит 60% акций компании, банку ВТБ – 23%.