Газпромбанк выступил главным инвестором новейшего выпуска облигаций "Асфальтобетонного завода № 1" (АБЗ-1), выкупив бумаги на 600 миллионов рублей, говорится в сообщении банка. Заявки инвесторов на облигации объемом 2 млрд рублей АБЗ-1 собирала 2-3 декабря.
Компания предложила инвесторам 3-х летние биржевые облигации серии 001Р-02 с квартальными купонами.
Начальный ориентир по ставке купона составлял 12,25-13% годовых (соответствует доходности к погашению 12,82-13,65% годовых).
"Выпуск облигаций АБЗ-1 вызвал энтузиазм со стороны широкого круга институциональных и личных инвесторов: подано 15 заявок общим объемом около 2,1 млрд рублей.
По итогам сбора заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75% годовых", - сказал банк.
"В процессе реализации сделки Газпромбанк выступил главным инвестором данного выпуска, выкупив 600 миллионов рублей на свою длительную вкладывательную позицию.
Данный проект реализован в рамках стратегического сотрудничества с группой АБЗ-1, которая с ролью Газпромбанка реализует социально весомый для Санкт-Петербурга концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту станция метро Купчино – пос.
Шушары – Славянка", - добавили в банке.
Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря на Столичной бирже.
Организаторами сделки кроме Газпромбанка выступили также Совкомбанк, BCS Global Markets, "Инвестбанк Синара", ИФК "Солид".
"Достигнутые результаты второго выпуска облигаций свидетельствуют о устойчивом финансовом положении, надежности группы АБЗ-1 и высочайшем уровне доверия со стороны инвесторов, что также подтверждается недавним увеличением кредитного рейтинга группы.
Группа АБЗ-1 является стратегически принципиальным партнером Газпромбанка.
Роль Газпромбанка в данной сделке ориентировано на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с группой АБЗ-1", - произнес 1-ый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер, чьи слова приводятся в сообщении.
АБЗ-1 - одна из огромнейших на северо-западе РФ диверсифицированных компаний на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства с толикой рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 20%. Это также наикрупнейший в Рф производитель асфальтобетонных консистенций с мощностью выпуска до 1,5 миллиона тонн в год и толикой регионального рынка в 27%, говорится в презентации к выпуску.