ГК "Пионер" установила финишный ориентир ставки первого купона по облигациям объемом до 5 млрд рублей в размере 9,75% годовых, сказал источник в банковских кругах. Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 10,11% годовых.
Начальный ориентир ставки первого купона составлял 9,5-10% годовых (доходность 9,84-10,38% годовых).
Компания 17-18 декабря собирает заявки инвесторов на четырехлетние облигации серии 001P-05 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями.
Техно часть размещения предварительно назначена на 22 декабря.
Организаторами выступают BCS Global Markets, банк "Открытие", Альфа-банк, СКБ-банк, "Тинькофф Банк", ИФК "Солид" и ИК "Велес Капитал".
ГК "Пионер" базирована в 2001 году.
Группа строит объекты жилого и коммерческого назначения на местности Москвы и Санкт-Петербурга.