Группа компаний ПИК установила финишный ориентир доходности...

Группа компаний ПИК установила финишный ориентир доходности пятилетних еврооблигаций, номинированных в баксах, на уровне 5,625% годовых, сказал источник в денежных кругах. По его словам, размер размещения ожидается в размере 450-500 миллионов баксов.

Спрос инвесторов превосходит 850 миллионов баксов.

Заявки на евробонды с погашением в ноябре 2026 года компания собирает в пн. Начальный ориентир доходности составлял 5,75-6% годовых, но был снижен до уровня около 5,75% годовых.

Девелопер с 9 ноября провел конференции с инвесторами, посвященные вероятному размещению евробондов.

Организаторами выступают J. P. Morgan, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.