Группа ПИК прирастила размер размещения биржевых облигаций...

Группа ПИК прирастила размер размещения биржевых облигаций до 7 млрд рублей, сказал источник в банковских кругах. Финишный ориентир ставки первого купона установлен в размере 7,4% годовых.

Сначало эмитент ориентировал инвесторов на размер размещения более 5 млрд рублей и ставку купона в спектре 7,5-7,75% годовых.

Потом в процессе сбора заявок ориентир по купону был снижен до 7,4-7,5% годовых.

Компания в пятницу собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-03 сроком обращения два с половиной года с квартальными купонами.

Эмитентом выступает "ПИК-Корпорация", входящая в группу компаний ПИК.

Техно часть размещения предварительно назначена на 30 сентября.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.