Казахстанский оператор госпрограмм в сфере жилой и коммерческой недвижимости Samruk-Kazyna Construction (ранее - "Фонд недвижимости Самрук-Казына") установил финишный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом выпуска около 2,5 млрд рублей в размере 7% годовых, сказал источник в банковских кругах. Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 7,12% годовых.
Сначало эмитент ориентировал инвесторов на ориентир купона в спектре 7-7,1% годовых (доходность 7,12-7,23% годовых).
Заявки инвесторов на облигации компания собирала в пятницу, техно часть размещения предварительно назначена на 22 декабря.
Эмитентом облигаций выступает русская SPV-компания "СККН Финанс", которая располагает на Столичной бирже облигации сроком обращения 630 дней с полугодовыми купонами (первый-третий купоны на 182 дня, 4-ый - 84 дня) под обеспечение Samruk-Kazyna Construction.
Организаторы размещения - ITI Capital, Совкомбанк, ЕАБР, Freedom Finance и "Универ Капитал".
Samruk-Kazyna Construction - 100%-ная муниципальная компания Казахстана, специально предназначенная для реализации программ развития и поддержки девелоперского сектора страны.
Единственный акционер - муниципальный фонд "Самрук Казына", наикрупнейший вкладывательный фонд страны, говорится в презентации к выпуску.