Ориентир ставки первого купона по облигациям "Ипотечного агента ТБ-1" на 5,6 млрд рублей установлен в спектре 7,8-8% годовых, сказал источник в банковских кругах. Данному ориентиру ставки купона соответствует доходность к погашению 8,03-8,24% годовых.
"Тинькофф банк" планирует секьюритизацию ранца ипотечных кредитов, в рамках которой "Ипотечный агент ТБ-1" готовится выпустить биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" объемом 5,6 млрд рублей.
Заявки на облигации компания планирует собрать 5-6 июля, начало размещения ценных бумаг предварительно назначено на 8 июля.
Выпуск предугадывают выплату квартальных купонов.
Номинальный срок обращения ценных бумаг составляет 13 лет, при всем этом ожидаемый – три года.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк, СКБ-банк, Транскапиталбанк и "Тинькофф банк".
В качестве кредитной поддержки выступит младший транш в форме выпуска облигаций класса "Б", приобретаемый оригинатором, "Тинькофф банком", в размере 13,5% от ранца кредитов.