Татарстанский девелопер "Джи-групп" открыл книжку заявок на биржевые облигации на 3 млрд рублей с новеньким ориентиром ставки первого купона в спектре 11-11,5% годовых, сказал источник в банковских кругах. Новенькому ориентиру купона соответствует доходность к погашению 11,46-12,01% годовых.
На стадии премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне менее 11,5% годовых (доходность 12,01% годовых).3-х летний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01 предугадывает выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями.
Дата размещения ценных бумаг будет определена позже.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, банк "Открытие", Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital и Septem Capital.
АО "Джи-групп" (Казань) объединяет два бренда - "Унистрой" в сфере жилой недвижимости и UD Group в сфере коммерческой недвижимости.
Согласно данным компании, ее выручка по жилью в первом полугодии 2021 года выросла на 18% по сопоставлению с аналогичным периодом прошедшего года - до 7,6 млрд рублей, размер продаж сократился на 1% - до 79 тыщ квадратных метров.
По коммерческой недвижимости характеристики полугодия такие: 867,5 миллиона рублей (+139%) и 65,1 тыщи квадратных метров (+28%).