Татарстанский девелопер «Джи-групп» планирует 11 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации на 3 млрд рублей, сказал источник в банковских кругах. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне менее 11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,01% годовых.3-х летний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01 предугадывает выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями.
Дата размещения ценных бумаг будет определена позже.
Организаторами размещения выступят Альфа-банк, банк «Открытие», Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital и Septem Capital.
АО «Джи-групп» (Казань) объединяет два бренда — «Унистрой» в сфере жилой недвижимости и UD Group в сфере коммерческой недвижимости.
Согласно данным компании, ее выручка по жилью в первом полугодии 2021 года выросла на 18% по сопоставлению с аналогичным периодом прошедшего года — до 7,6 млрд рублей, размер продаж сократился на 1% — до 79 тыщ квадратных метров.
По коммерческой недвижимости характеристики полугодия такие: 867,5 миллиона рублей (+139%) и 65,1 тыщи квадратных метров (+28%).